Gratis module voor uw advieskantoor
Week #47: Doelkapitaal berekenen
Module van de week #47
Rekenmodule "Doelkapitaal berekenen"
Hoeveel moet uw klant periodiek opzijzetten om op een bepaald moment een gewenst vermogen te hebben?
Met de Rekenmodule Doelkapitaal berekenen kan uw klant eenvoudig berekenen welke periodieke inleg nodig kan zijn om een gewenst eindkapitaal op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan vermogen voor later, een aanvulling op het pensioen, de studie van de kinderen of eerder stoppen met werken.
U kunt deze moderne rekenmodule deze week gratis ontvangen, uiteraard voorzien van uw eigen kantoorlogo en een unieke URL. De module is bovendien eenvoudig door uw webbouwer op uw website te plaatsen.
Wat levert het u als kantoor op?
Veel klanten hebben financiële wensen voor later, maar hebben geen idee wat daarvoor vandaag nodig is. Deze rekenmodule maakt die toekomstwens concreet en creëert daarmee een natuurlijke aanleiding voor een financieel gesprek.
Laagdrempelige ingang voor een gesprek over vermogensopbouw
Maakt financiële doelen concreet en inzichtelijk
Interessant voor verschillende leeftijden en doelgroepen
Natuurlijke aanleiding voor financiële planning
Extra contactmoment met bestaande én potentiële klanten
Meer interactie op uw website
Interessante content voor nieuwsbrief, e-mail en social media
Versterkt uw positie als financieel adviseur
Veel meer dan alleen een tool op uw website
U ontvangt een eigen unieke URL en kunt de rekenmodule daardoor op verschillende momenten in de klantreis inzetten:
Op uw website: laat bezoekers direct berekenen welke inleg nodig kan zijn
In uw nieuwsbrief: stel de vraag ‘Wat moet u maandelijks opzijzetten om uw doel te bereiken?’
Per e-mail: stuur de module naar relaties voor wie vermogensopbouw interessant kan zijn
In uw webapp: bied klanten een praktische rekentool om zelf scenario’s te bekijken
Op social media: koppel de module aan herkenbare financiële doelen
In uw intake: laat klanten vooraf nadenken over hun financiële wensen voor later
Achter een QR-code: ideaal voor flyers, presentaties en bijeenkomsten
In uw klantgesprek: laat zien wat het effect is van eerder beginnen, langer opbouwen of een andere inleg
In uw e-mailhandtekening: bereik uw relaties zonder aparte campagne
Wat levert het de klant op?
De module vertaalt een financieel doel naar een concrete vraag: wat moet ik daarvoor nu opzijzetten?
Uw klant krijgt:
inzicht in de benodigde periodieke inleg;
inzicht in het effect van de looptijd;
inzicht in de invloed van het verwachte rendement;
de mogelijkheid om verschillende scenario’s te vergelijken;
een beter beeld van de haalbaarheid van het gewenste eindkapitaal;
inzicht in wat eerder of later beginnen kan betekenen;
een concreet vertrekpunt voor een gesprek met de financieel adviseur.
De berekening is indicatief en bedoeld ter oriëntatie. Werkelijke resultaten kunnen afwijken en zijn onder meer afhankelijk van rendement, kosten, belastingen en de persoonlijke financiële situatie. De uitkomst vormt geen financieel of beleggingsadvies.