Gratis module voor uw advieskantoor
Week #14: Financiele gezondheid Risicoscan
Module van de week #14
Scan "Financiele Gezondheid"
Hoe financieel gezond is uw klant eigenlijk? Voldoende financiële ruimte, een buffer voor onverwachte uitgaven, grip op de maandlasten en aandacht voor later: financiële gezondheid gaat over veel meer dan alleen het saldo op de bankrekening.
Met de Scan Financiële Gezondheid laat u uw klant op een laagdrempelige manier stilstaan bij verschillende onderdelen van de persoonlijke financiële situatie. De scan geeft inzicht in mogelijke aandachtspunten en vormt een natuurlijke aanleiding voor een breder financieel gesprek.
U kunt deze moderne scan deze week gratis ontvangen, uiteraard voorzien van uw eigen kantoorlogo en een unieke URL. De scan is bovendien eenvoudig door uw webbouwer op uw website te plaatsen.
Wat levert het u als kantoor op?
Niet iedere klant heeft direct een concrete hypotheek-, pensioen- of verzekeringsvraag. Maar vrijwel iedereen kan zich afvragen: ‘Hoe sta ik er financieel eigenlijk voor?’
Juist daarom is deze scan breed inzetbaar. U begint niet vanuit een financieel product, maar vanuit de persoonlijke situatie van uw klant.
Laagdrempelige ingang voor een breed financieel gesprek
Brengt mogelijke adviesbehoeften eerder aan het licht
Interessant voor vrijwel uw volledige particuliere klantenbestand
Geeft aanleiding om meerdere financiële onderwerpen te bespreken
Geschikt als periodiek contactmoment met bestaande relaties
Meer interactie en conversiekansen via uw website
Praktische content voor nieuwsbrief, e-mail en social media
Versterkt uw positie als adviseur die naar de totale financiële situatie kijkt
Veel meer dan alleen een tool op uw website
U ontvangt een eigen unieke URL. Daardoor kunt u de Scan Financiële Gezondheid op verschillende momenten binnen de klantreis inzetten:
Op uw website: nodig bezoekers uit om hun financiële gezondheid te controleren
In uw nieuwsbrief: stel de vraag ‘Hoe financieel gezond bent u?’
Per e-mail: bied bestaande relaties periodiek een financiële check aan
In uw webapp: geef klanten een eenvoudige manier om hun financiële situatie tegen het licht te houden
Op social media: gebruik financiële gezondheid als laagdrempelig alternatief voor productgerichte communicatie
In uw intake: laat klanten vooraf nadenken over verschillende onderdelen van hun financiën
Bij een periodiek klantgesprek: gebruik de uitkomst om te bepalen welke onderwerpen extra aandacht verdienen
Achter een QR-code: geschikt voor flyers, posters, presentaties en bijeenkomsten
In uw e-mailhandtekening: maak van ieder contactmoment een kans om de scan onder de aandacht te brengen
Wat levert het de klant op?
De scan helpt uw klant om even uit te zoomen en niet naar één financieel product, maar naar het totale financiële plaatje te kijken.
Uw klant krijgt meer inzicht in onderwerpen zoals:
inkomsten, uitgaven en financiële ruimte;
de aanwezigheid van een financiële buffer;
vaste lasten en financiële verplichtingen;
de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen;
financiële doelen en wensen voor later;
pensioen en vermogensopbouw;
mogelijke aandachtspunten binnen de huidige financiële situatie.
Na afloop heeft uw klant een beter beeld van wat al goed geregeld is én welke onderwerpen mogelijk extra aandacht verdienen.
De scan is bedoeld voor oriëntatie en bewustwording. De uitkomst is geen volledige financiële analyse en vormt geen persoonlijk financieel, fiscaal of beleggingsadvies.