Gratis module voor uw advieskantoor
Week #15: Financiele rust Risicoscan
Module van de week #15
Scan "Financiele Rust"
Geldzaken kunnen behoorlijk wat onrust veroorzaken. Zijn de maandlasten nog comfortabel? Is er voldoende buffer als er iets onverwachts gebeurt? En is er ook ruimte voor wensen en plannen voor later?
Met de Risicoscan Financiële rust laat u uw klant op een laagdrempelige manier stilstaan bij de eigen financiële situatie. De scan helpt inzichtelijk te maken waar mogelijke financiële kwetsbaarheden of aandachtspunten liggen en vormt een natuurlijke aanleiding voor een persoonlijk gesprek met de adviseur.
U kunt deze moderne risicoscan deze week gratis ontvangen, uiteraard voorzien van uw eigen kantoorlogo en een unieke URL. De scan is bovendien eenvoudig door uw webbouwer op uw website te plaatsen.
Wat levert het u als kantoor op?
Klanten komen vaak pas in beweging wanneer er een concrete financiële vraag ontstaat. Met de Risicoscan Financiële rust draait u dat om: u helpt uw relaties preventief naar hun financiële situatie te kijken.
Dat maakt deze scan bijzonder geschikt voor bestaande relaties én potentiële nieuwe klanten.
Laagdrempelige ingang voor een breed financieel gesprek
Brengt mogelijke financiële kwetsbaarheden en adviesbehoeften naar voren
Creëert nieuwe contactmomenten zonder direct een financieel product centraal te stellen
Geschikt voor vrijwel uw volledige particuliere klantenbestand
Natuurlijke aanleiding om hypotheek, inkomen, pensioen, vermogen en verzekeringen te bespreken
Interessant als periodieke klantcheck
Meer interactie en conversiekansen via uw website
Versterkt uw positie als adviseur die naar het totale financiële plaatje kijkt
Veel meer dan alleen een tool op uw website
U ontvangt een eigen unieke URL en kunt de scan daardoor via vrijwel ieder klantkanaal inzetten:
Op uw website: nodig bezoekers uit om te ontdekken hoeveel financiële rust zij ervaren
In uw nieuwsbrief: stel de vraag ‘Geeft uw financiële situatie u voldoende rust?’
Per e-mail: bied bestaande relaties een laagdrempelige financiële check aan
In uw webapp: geef klanten een praktische manier om hun situatie zelf te beoordelen
Op social media: maak financiële rust bespreekbaar zonder direct een product te verkopen
In uw intake: laat klanten vooraf nadenken over hun financiële zekerheid en aandachtspunten
Bij een periodiek klantgesprek: gebruik de uitkomst om relevante gespreksonderwerpen te bepalen
Achter een QR-code: geschikt voor flyers, posters, presentaties en bijeenkomsten
In uw e-mailhandtekening: maak van ieder klantcontact een extra mogelijkheid om de scan aan te bieden
Wat levert het de klant op?
Financiële rust betekent niet voor iedereen hetzelfde. De één maakt zich zorgen over stijgende maandlasten, de ander over een tegenvaller, het pensioen of de financiële gevolgen als het inkomen wegvalt.
De scan helpt uw klant stil te staan bij onderwerpen zoals:
grip op inkomsten, uitgaven en maandlasten;
voldoende financiële buffer voor onverwachte uitgaven;
financiële ruimte wanneer het inkomen verandert of tijdelijk wegvalt;
de gevolgen van belangrijke veranderingen in het leven;
financiële verplichtingen en vaste lasten;
wensen en financiële doelen voor later;
pensioen en vermogensopbouw;
onderwerpen die mogelijk nog niet of onvoldoende geregeld zijn.
Na afloop heeft uw klant een beter beeld van waar financiële rust aanwezig is en waar mogelijk nog aandacht nodig is.
De scan is bedoeld voor bewustwording en signalering. De uitkomst is geen volledige financiële analyse en vormt geen persoonlijk financieel, fiscaal, verzekerings- of beleggingsadvies.